یک مثلث عشقی حول یک موسیقی دان راک، شاگردش و همسرش در سال 1980 در روسیه رخ می‌دهد

بررسی روابط پر سر و صدای پیوتر چایکوفسکی، مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش آنتونینا میلیوکوا.

روسیه پس از شوروی، یک روز از زندگی پتروف، هنرمند کتاب‌های مصور و خانواده‌اش. او که از آنفولانزا رنج می‌برد، در پیاده‌روی طولانی با دوستش ایگور، میان خیال و واقعیت غوطه‌ور است.