"راجر مورتا" پلیس کهنه کاری است که همکار "ریگز" پلیس جوانی می شود.هر دوی آنها یک نقطه مشترک دارند;از کار کردن با همدیگر متنفرند.اما باید یاد بگیرند با هم کنار بیایند تا بتوانند قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کنند...

یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد...

"ریموند آویلا" به بخش امور داخلی پلیس لس آنجلس می پیوندد. او و همکارش "امی والاس" درباره فعالیتهای مالی مشکوک پلیسی به نام "دنیس پک" تحقیق می کنند. از طرفی "پک" درگیر فعالیتهای خلاف قانون دیگری است و...