اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

خلاصه داستان: یک بدنساز آماتور با محدودیت‌های جسمانی خود و همچنین شیاطین درونی‌اش مبارزه می‌کند تا به رسمیت شناخته شود.

الکس و خانواده اش به مکزیکو می روند تا اقوامشان را ملاقات کنند که ناگهان الکس در انباری خانه پدربزرگـش یک چوپاکابرا پیدا می کند و به همراه پسر عمه و دختر عمه اش برای نجات دادن این موجود افسانه ای وارد یک ماجراجویی می شوند...

در آینده ای دیستوپیایی، واتیکان می داند چگونه مردم را زنده کند. یک کشیش توطئه ای را در پس رستاخیزها و ارتباط احتمالی آنها با یک سری قتل ها کشف می کند.