فرانچسکا کابرینی، مهاجر ایتالیایی، پس از مشاهده بیماری و فقر در محله‌های فقیرنشین نیویورک، سفری جسورانه را آغاز می‌کند تا شهردار متخاصم را متقاعد کند تا برای صدها کودک یتیم مسکن و مراقبت‌های بهداشتی فراهم کند.

یک تنیس باز حرفه ای بنام «پیتر کلت» اخیرا انگیزه اش را از دست داده و به رده ی ۱۱۹ سقوط کرده. خوشبختانه او با یک دختر جوان که او نیز یک بازیکن تنیس است آشنا می شود، و به کمک او فرصتی می یابد تا دوباره بر روی قهرمانی تمرکز کند...