یک لاستیک پنچر، برد و جانت را در یک شب طوفانی سرگردان می کند. آنها وقتی به دنبال پناه گرفتن در قلعه ای مجاور متعلق به فرانک-ان-فورتر، ترنسوستیت عجیب و غریب می گردند، حوادث عجیبی را تجربه می کنند.

فیلمی با بازی هیو گریفیث، لورا بتی، نینتو داوولی، فرانکو سیتی، جوزفین چاپلین و کارگردانی پیر پائولو پازولینی است.