یتیمی که با دو خاله بی رحم خود زندگی می کند با حشرات انسان نما که در داخل هلوی غول پیکر زندگی می کنند دوست می شود و آنها سفری به شهر نیویورک را آغاز می کنند.

«دکتر هلن هادسن» (ویور)، روان شناس، نتیجه ی سال ها مطالعه و تحقیقاتش را درباره ی قاتلان زنجیره ای در یک کنفرانس اعلام می کند. پس از پایان کنفرانس، در دست شویی دانشکده مردی به نام «داریل لی کالم» (کانیک جونیر) به او حمله می کند اما جان سالم به در می برد و «داریل» نیز به زندان می افتد. «دکتر هادسن» که از آن پس به بیماری ترس از فضای باز مبتلا شده، خود را در منزل حبس می کند...

در شهری کوچک بچه هایی که به دنیا می آیند موجوداتی بیگانه هستند که از انسان متنفر می باشند...

یک سرباز مزدور توسط رئیس بدذاتش کشته می شود، اما طولی نمی کشد که او از جهنم باز می گردد تا همسرش با ببیند، در حالی که با شیطان قراری گذاشته است تا رئیس سابقش را بکشد...