در یک روستای کوهستانی منزوی در قرن نوزدهم مقدونیه، یک دختر جوان ربوده می شود و سپس توسط یک روح باستانی به یک جادوگر تبدیل می شود.

داستان فردی سالمند به نام امیلی یانگ، که قصد دارد به عنوان رئیس انجمن خود انتخاب شود. او یک حیوان (تنبل) بامزه را به سرپرستی قبول می‌کند و فکر می‌کند که به کمک تو می تواند به این موفقیت دست یابد. تا اینکه یک رشته اتفاقات مرگبار این حیوان را به عنوان مظنون اصلی قتل‌ها درگیر می‌کند.