داستان یک پیرمرد اسکاتلندی به نام "روری مک‎نیل" که تصمیم می‎ گیرد محل زندگیش را که واقع در جزیره ‏‎ی هبرید می باشد را ترک کرده و برای درمان به سانفرانسیسکو سفر کند.

ویروسی مرگبار دنیا را فراگرفته است. در این وضعیت پزشکان و دانشمندان به دنبال یافتن درمانی برای این ویروس هستند اما بزرگترین مشکل آنها نه یافتن درمان، بلکه ترس و جنونی می باشد که برمردم حاکم شده است.

یتیمی که با دو خاله بی رحم خود زندگی می کند با حشرات انسان نما که در داخل هلوی غول پیکر زندگی می کنند دوست می شود و آنها سفری به شهر نیویورک را آغاز می کنند.

یک افسر پلیس دیوانه وار به دنبال یک اهدا کننده مغز استخوان سازگار برای پسرش که به شدت بیمار است می گردد و متوجه می شود که تنها قاتل شرور محکوم است که در حال فرار است.

راپر مسئول مشاوره با گروگان گیر ها است که با یک سارق بانک روبرو می شود و موفق میشود که او را به زندان بیندازد. مدتی بعد از زندان می گریزد و به دنبال مردی است که باعث دستگیری او شده است...

در سال ۱۹۶۷ در سانفرانسیسکو، “بروسلی” توسط دانش آموزش “استیو“، برای مبارزه با یک راهب شائولین و استاد کونگ فو تحریک می شود و…