دو بازیگر بیکار برای گذراندن تعطیلات آخر هفته با عموی خود به حومه شهر انگلیس سفر می کنند. اما به زودی آن‌ها به اندازه‌ای دچار مشکل می‌شوند که فکر بازدید مجدد از این منطقه را از بین می‌برند.

یک قاتل زنجیره ای در حال خفه کردن زنان با کراوات است. پلیس لندن یک مظنون دارد، اما او مرد اشتباهی است.

در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.

کاپیتان هری فلشمن (مالکوم مک داوول) تحت تأثیر اتو فون بیسمارک (الیور رید) خود را به عنوان یک شاهزاده قلابی معرفی می کند ...