خواننده‏اى به نام « آلیس » در خانه‏اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ى مقتول ، كه اكنون وارث و ساكن خانه‏ى او شده ، با غریبه‏اى « بوایه ) ازدواج مى‏كند كه علاقه‏اش بیش‏تر متوجه اتاقك زیر شیروانى خانه است...

سینت لوییس ، سال 1903. وقتى « آلونزو اسمیت » ( ایمز ) ترفیع مى‏گیرد و مأمور مى‏شود تا به نیویورك برود ، هیچ‏كس در خانواده‏ى او از این تغییر مكان خشنود نیست. « اسمیت » ابتدا به‏رغم اكراه همه در تصمیم خویش مصر است اما سپس قبول مى‏كند تا هم‏راه خانواده‏در سینت لوییس بماند.

"هنری ون کلیو" وارد بخش پذیرش جهنم می شود تا توسط ارباب خود (شیطان) مورد استقبال قرار بگیرد. او درخواست پذیرفته شدن می کند اما تردیدهایی در مورد صلاحیتش وجود دارد. به همین دلیل برای اثبات شایستگی اش او داستان زندگی اش را تعریف می کند...