درام حماسی هزاران سال قبل از اتفاقات J.R.R. «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین مجموعه‌ای از شخصیت‌های آشنا و جدید را دنبال می‌کنند که با ظهور دوباره شر که مدت‌ها از آن می‌ترسیدند، روبرو می‌شوند...

روایت جوانی ۱۶ ساله به نام کلودیا که در محیطی کاملا ایزوله شده زندگی کرده است و تا به حال دنیای بیرون و پیرامون را مشاهده نکرده. پس از مرگ مادر کلودیا، اتفاقات عجیبی برای او رخ می‌دهد و به صورتی کاملا ناگهانی، با نوجوانی به نام گریس آشنا می‌شود که ...

این فیلم بر اساس رمانی از پیتر کری ساخته شده است و داستان دزدی استرالیایی به نام ند کلی و گروهش را روایت می کند. آن ها در دهه ی هزار و هشتصد و هفتاد میلادی از چنگ قانون در حال گریز هستند.