داستان فیلم حول محور مردی به نام لطیف می‌چرخد؛ یک آدمکش حرفه‌ای که باورهای مذهبی عمیقی دارد و هم‌زمان تلاش می‌کند میان شغل خطرناک خود، ایمان شخصی و مسئولیت‌هایش به‌عنوان یک پدر تعادل برقرار کند. پس از مرگ همسرش، او سفری پرخطر را در شهر هیوستون آغاز می‌کند تا از فرزندانش محافظت کند.

خلاصه داستان : «ایتان هانت» باید با یک دلال اسلحه روانی و خطرناک رو در رو شود، در حالی که مجبور است هویت‌اش را مخفی نگه دارد.

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…