فانی و الکساندر زندگی خوش و آرامی را با مادر و پدرشان، که در کار تیاتر هستند، می گذرانند. با مرگ پدر در اثر سکته ی قلبی و بعدتر ازدواج مادرشان با یک کشیش خشک و مقرراتی به نام «اسقف ورگروس»، بچه ها آزادی و نشاط شان را از دست می دهند.

"اینگبرگ" مربی پیانویی است که دخترخوانده خود "نلی" را به سنین نوجوانی رسانده است.وقتی "نلی" هجده ساله می شود،پیدا شدن "جنی" مادر واقعی او "اینگبرک" را غافلگیر می کند."جنی" می خواهد او را به شهری بزرگ برده و در او را آموزش دهد تا یک متخصص زیبایی شود و...