«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...

پس از اینکه ملاقات با مردی از نیواورلئان کاملاً اشتباه می شود، به مرگ مرد و شریک زندگی ژیلت ختم می شود. جیلت به نیواورلئان می رود تا قاتل را ردیابی کند و حسابش را تسویه کند.