دکتر پرتوریوس برای ادامه آزمایشات دکتر فرانکنشتاین باید هیولای فرانکنشتاین را که تصور می شود چهل سال پیش در آتش سوزی مرده است، پیدا و احیا کند.

وقتی یک دلقک اجیر شده در مهمانی پسرش حاضر نمی شود، کنت تصمیم می گیرد لباس دلقکی را که در اتاق زیر شیروانی خانه اش پیدا کرده بود بپوشد. وقتی او نمی تواند لباس نفرین شده را دربیاورد، اتفاقات وحشتناکی رخ می دهد.