زمانی که پسرخوانده دیوانه "میکی" به نام "لئون" بر اثر یک حادثه کشته می شود ، "میکی" سعی میکند بدون اینکه سر و صدایی به پا شود، جسد "لئون" را دفن کند اما با مشکلاتی مواجه می شود که ...

جکی ( Robert DeNiro ) یک نماد کمیک است و سعی دارد با وجود اینکه مخاطبان او فقط می‌خواهند او را به عنوان یک شخصیت تلویزیونی بشناسند که قبلا در حرفه خود بازی می‌کرد , خود را دوباره اختراع کند . جکی پس از اینکه یکی از حضار را مخاطب قرار داد به خدمات اجتماعی محکوم شد و در آنجا Harmony Harmony