یک انفجار در ماه باعث می شود کلینگون ها برای یک نشست صلح دعوت کنند. با این حال، زمانی که کرک و مک کوی به دلیل ترور صدراعظم کلینگون دستگیر می شوند، همه چیز پیچیده می شود.

"جسی" تبهکاری سالخورده است که بیشتر دوران حرفه ایش را در زندان و صرف طراحی نقشه سپری کرده است.پسر او "ویتو" گذشته ای مرموز داشته و با فعالیتهای غیرقانونی غریبه نیست.هر دو آنها امید بسیاری به "آدام" پسر "ویتو" و نوه "جسی" با آینده ای درخشان و گذشته ای پاک دارند...