فرانک مورفی مأمور پلیس که خاطرات تلخ جنگ ویتنام همچنان آزارش میدهد، همراه دستیار جدیدش، لایمنگود، عضو گروه گشت شبانه هلیکوپتر پلیس در لس آنجلس است. مورفی به لایمنگود میگوید که یکی از تفریحات آنان هنگام کار، دید زدن خانه های مردم است. در یکی از این چشم چرانیها آنان شاهد درگیری و هفت تیرکشی دو نفر هستند که به مرگ هر دو میانجامد…

دانشمندی به نام «پیتن و ستلیک» (نیلسن) روی فرمول تهیه ی نوعی پوست مصنوعی کار می کند. تبهکاران آزمایشگاه «پیتن» را منفجر می کنند، اما او که به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافته و بر اثر سوختگی ناشی از انفجار سخت کریه المنظر شده، با تهیه ی نقاب هایی از پوست مصنوعی در پی گرفتن انتقامی سخت بر می آید.

دو افسر نخبه پلیس که به تازگی به عنوان نیروی ضد تروریسم انتخاب شده اند، ماموریتی برای از بین بردن یک تروریست بین المللی تعیین می کنند. آیا آنها به عنوان مأموریت اولیه آنها در این کار موفق خواهند بود؟