یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

فلش و دیل در کشتی موشکی دکتر زارکوف به پرواز در می آیند. این سه نفر تحت تأثیر سیاره مونگو قرار می گیرند که توسط مینگ کنترل می شود، کسی که زمین را با بلایای غیرطبیعی آزمایش می کند.