سرگرد اسمیت و تیمش در یک ماموریت برای نجات طراح ارشد ارتش ایالات متحده جورج کارنابی هستند که توسط نازی ها دستگیر شده است. در حین ماموریت، برخی از افشاگری های تکان دهنده برنامه های آنها را از کار انداختند.

"هنری هشتم" پادشاه انگستان، همسر خود "کاترین" را به دلیل ندادن وارثی (فرزند) به او ترک کرده و سراغ "آن بولین" جوان و زیبا می رود...

زندگینامه ایزادورا دانکن، رقصنده باله که برای تغییر عقاید مردم از یک رقاص باله به یک مدل نیمه لخت تبدیل شد...

«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...

«جيمز باند» (کانري) با پي گيري ماجراي قاچاق الماس در مي يابد که دشمن ديرين، «بلوفلد» (گري) مي خواهد با الماس، ليزر غول آسايي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشينگتن را نشانه بگيرد.