تابستان 1977 در نیویورک . جنایت های یک قاتل زنجیره ای در محله ی ایتالیایی - امریکایی های جنوب برانکس میان اهالی ترس و وحشت بسیاری ایجاد کرده است...

دانته، الیاس، و جی و سایلنت باب پس از یک حمله قلبی توسط راندال استخدام می شوند تا فیلمی درباره فروشگاهی بسازند که همه چیز را شروع کرده است.

دیوید به همراه همسرش امی در حال رانندگی در جاده ای خلوت است. این دو که با هم اختلاف دارند مشغول جر و بحث هستند که ناگهان با حیوانی وسط جاده روبرو می شوند و در نتیجه اتومبیل آنها خراب می شود و آنها به مسافرخانه ای در همان نزدیکی می روند ولی آنجا در واقع مسافر خانه نیست…

هانا به همراه فرزند نوجوان‌اش، فرانسیس، به دیدار پدربزرگش جیمپا در آمستردام می‌روند. فرانسیس تمایل دارد یک سال نزد پدربزرگش بماند؛ تصمیمی که باورهای تربیتی هانا را به چالش می‌کشد و او را وادار می‌کند با مسائل حل‌نشده گذشته‌اش روبه‌رو شود.