یکی از سردسته‌های بزرگ مافیا به نام «پل ویتی»، از حملات عصبی و اضطرابی مختلفی رنج می‌برد و تصمیم می‌گیرد که برای درمان مشکل خود به یک روان‌پزشک مراجعه کند. تغییر حالات روحی وی سبب می‌شوند تا این گنگستر بیشتر از هرچیزی نگران شهرت خود شود و...

تابستان 1977 در نیویورک . جنایت های یک قاتل زنجیره ای در محله ی ایتالیایی - امریکایی های جنوب برانکس میان اهالی ترس و وحشت بسیاری ایجاد کرده است...

پس از اینکه دانش آموز سابقش در مراسم اهدای جوایز اسکار درباره او صحبت می کند،یک معلم انگلیسی جنسیت خود را زیر سوال می برد و...