تابستان 1977 در نیویورک . جنایت های یک قاتل زنجیره ای در محله ی ایتالیایی - امریکایی های جنوب برانکس میان اهالی ترس و وحشت بسیاری ایجاد کرده است...

خلاصه داستان : "پاول ویتی" عضو مافیا به زندان افتاده و پس از آزادی به مشاوره احتیاج دارد.طبیعتا او نزد تحلیلگر خود دکتر "بن سوبل" برای کمک بازمی گردد و...