«تینکلز» حیوان خانگی و عظیم الجثه «دراک» بیشتر از همیشه انرژی دارد و خواهان بازی کردن است. با این حال «دراک» مشغول انجام وظایفش است و...

خلاصه داستان: ویل، یک بز کوچک با رویاهای بزرگ، فرصتی بی‌نظیر پیدا می‌کند تا به تیم‌های حرفه‌ای بپیوندد و روربال (Roarball) بازی کند، یک ورزش پر برخورد، با شدت بالا که تحت سلطه سریع‌ترین و وحشی‌ترین حیوانات دنیا است. هم‌تیمی‌های جدید ویل از داشتن یک بز کوچک در فهرست تیمشان هیجان‌زده نیستند، اما ویل مصمم است که این ورزش را متحول کند و برای همیشه ثابت کند که کوچک‌ها هم می‌توانند بازی کنند! حال او باید کاری را انجام دهد که هرگز قبلا انجام نداده است و…

وقتی اختراع اسرارآمیز ون هلسینگ، «پرتو هیولاسازی» از کنترل خارج می‌شود، دراک و دوستان هیولایی‌اش همگی به انسان تبدیل می‌شوند و جانی تبدیل به یک هیولا می‌شود. دراک که قدرت‌هایش را از دست داده، و جانی که زندگی را به‌عنوان یک هیولا دوست دارد، باید برای یافتن درمانی در سراسر جهان با هم متحد شوند قبل از اینکه خیلی دیر شود...