خواننده‌ی با تجربه‌ای به نام جکسون مین (بردلی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام الای را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند؛ تا اینکه…

بیست و پنج سال پس از بحران هویتی تس و آنا، آنا حالا یک دختر دارد و در شرف به سرپرستی گرفتن یک فرزند است. اما در همین گیر و دار، تس و آنا متوجه می‌شوند که اتفاق گذشته ممکن است دوباره رخ دهد و...