در سال 1961، باب دیلن 19 ساله و ناشناخته، با گیتار خود به شهر نیویورک می رسد و با نمادهای موسیقی در اوج، رابطه برقرار می کند، که در اجرای نوآورانه ای که در سراسر جهان طنین انداز می شود به اوج می رسد...

سه اعجوبه که هر کدام در زمینه‌ای متفاوت نابغه‌اند، بهمراه مادرشان در یک خانه زندگی می کنند. پدرشان هم که مدت‌ها پیش ترکشان کرده، اکنون بازگشته است تا مسائل را روبه راه کند.

گروهبان ویلیام ون بروک، یک افسر پلیس، پس از مرگ شریک مربوطه خود در یک سانحه هوایی، با کی چندلر ملاقات می کند. وقتی متوجه می‌شوند که همسرانشان با هم رابطه دارند، اوضاع تغییر می‌کند.