در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقب ...

این فیلم، داستان واقعی و الهام‌ بخش کوین سیمرز، یک پلیس قهرمان در بخش مبارزه با مواد مخدر است که به یک حامی بهبودی از اعتیاد تبدیل می‌شود.