لوک در حین تعطیلات در هتلی کنار دریا، با کنوانسیون جادوگران روبرو می شود که می خواهند دنیا را از شر کودکان خلاص کنند. وقتی لوک تبدیل به موش می شود، باید تلاش کند تا جادوگران را متوقف کند.