افسونگر شرور و دخترخوانده‌اش آرورا به دنبال روابط پیچیدهٔ خانوادگی که آن دو را به هم مرتبط می‌کند، می‌گردند. اما متحدان غیرقابل پیش‌بینی و نیروهای جدید تاریکی آن‌ها را به جهت‌های مختلف می‌کشانند.

نویسنده منزوی، الی کانوی، رمان های جاسوسی پرفروشی را درباره یک مامور مخفی به نام آرگیل می نویسد که در مأموریتی برای کشف یک سندیکای جاسوسی جهانی است. با این حال، هنگامی که توطئه های کتاب های او شروع به بازتاب اقدامات یک سازمان جاسوسی واقعی می کند، مرز بین داستان و واقعیت شروع به محو شدن می کند.