دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

داستان در مورد آشیتاکای ماجراجو است که در یک سفر برای پیدا کردن چندین شی با ماجراهای زیادی روبرو میشود و در این سفر با چندین قبیله میجنگدد و با دختری نیز آشنا میشود...یان خدایان حیوانات در جنگل و انسان ها را شرح می دهد…

در دهه ۱۹۳۰ و در کشور ایتالیا، یک خلبان کهنه کار دوران جنگ جهانی اول که بنابر دلایلی ظاهرش مشابه با یک خوک شده است، وظیفه خطیری را برعهده می‌گیرد و...

میتسو در یک کارخانه کار می کند و عاشق تسوتومو، مرد جوانی است که او در خیابان های توکیو با او آشنا شد. یک ماه می گذرد و یک تسوتومو بالغ تر برمی گردد. عاشقان با شادی دوباره به هم می پیوندند و با هم حرکت می کنند. همه چیز خوشحال کننده است تا زمانی که هر دو متوجه یک زخم عجیب در بازوی میتسو شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می دهند. میتسو بدون اینکه به تسوتومو بگوید، به آسایشگاه جذامیان مراجعه می کند. معاشرت با افراد منحوس جامعه به او بینش زیادی می دهد. او متوجه می شود که جذامیان پیر افرادی شگفت انگیز هستند.