بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

«چارلی» جوانی است که به تازگی برادر خود را از دست داده و در رنج و ناراحتی به سر می برد، تا اینکه در همان قبرستانی که برادرش دفن شده به عنوان نگهبان شغلی پیدا میکند. او هر روز روح برادرش را می بیند، اما…

هنرمند مارک هوگانکمپ مورد حمله طرفداران برتری نژاد سفید قرار می گیرد و بیشتر حافظه خود را از دست می دهد. او برای مقابله با آسیب های روحی خود، دهکده خیالی مارون را از طریق مدل های مینیاتوری و تخیل خلق می کند.