بچه گرافالو، برخلاف هشدارهای پدرش، کنجکاو است بداند آیا واقعاً موش بزرگ و ترسناک وجود دارد یا نه. او یک شب مخفیانه وارد جنگل می‌شود و در جست‌وجوی موش، با حیوانات مختلفی روبه‌رو می‌شود.

خون آشام کوچولو، که بر اساس شخصیت های رمان های پرفروش آنگلا زومر-بودنبرگ هست، به داستان رودلف، یک خون آشام سیزده ساله، که قبیله اش در معرض خطر است، میپردازد…