داون واینر دانش‌آموز دبیرستانی در مدرسه - جایی که مدام مورد تمسخر قرار می‌گیرد - و در خانه با تحقیر روبرو می‌شود. به نظر می رسد داون که فرزند وسطی بین برادر بزرگتر و عصبی مارک و خواهر کوچکتر میسی است نمی تواند جایی برای تعلق پیدا کند. اگرچه او عاشق یک پسر ناز است که برادرش او را می شناسد، اما فقط می تواند توجه براندون قلدر را جلب کند که او را تهدید به ابراز محبت می کند.

این انیمیشن داستان گاوی نر به نام “فردیناند” را روایت می‌کند که روحیاتی لطیف دارد و بسیار مهربان است. او استشمام گل های زیبا و خوشبو را به بودن در مبارزات گاو بازی ترجیح می‌دهد و تصمیم می گیرد آزادانه در کنار گل ها و در طبیعت زندگی کند. ولی روزی با یک دختر بچه رو به رو می شود که زندگی اش را دگرگون می‌کند…