لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

داستان فیلم در مورد رقابت «کام برادی» (ویل فرل) دموکرات و «مارتی هاگینز» (گالیفیاناکیس) جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا است...