سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

پس از جنگ جهانی دوم، در اردوگاه اتریشی آوارگان، یک مترجم در مورد سرنوشت پناهندگان مختلف بین بریتانیا و شوروی میانجیگری می کند.