ارنست و سلستین برای تعمیر ویولن ارزشمند ارنست به سرزمین زادگاه او، «شارابیا» (گیبریتیا)، سفر می‌کنند. اما در آنجا متوجه می‌شوند که موسیقی سال‌هاست ممنوع شده و این سرزمین دیگر حال‌وهوای شاد گذشته را ندارد. آن دو همراه دوستان جدیدشان تلاش می‌کنند دلیل این ممنوعیت را کشف کرده و شادی و موسیقی را به سرزمین خرس‌ها بازگردانند.

داستان روزنامه نگاری بنام "دنیس رابرت" که در مورد طوفانی که به سمت اروپا در حال حرکت است، خبری را منتشر می کند اما کسی حرفش را باور ندارد.

هنگامی که در فرانسه هواپیمایی با تمام مسافراش ربوده می شود ، گروه ضربت ماموریت می یابد تا آنها را نجات دهد. اما…