داستان این انیمیشن درباره‌ی یک جوان شکارچی که شاگرد پدرش است ، می‌باشد. او به همراه پدرش برای کمک کردن به از بین بردن آخرین گروه از گرگ‌ها به ایرلند سفر می‌کند ، اما وقتی که با دختری آزاده از قبلیه‌ای مرموز دوست می‌شود که شایعه شده در شب تبدیل به گرگ می‌شود ، همه چیز تغییر می‌کند و…

روایتی از زندگی زنی پا به سن گذاشته که با اختلال حافظه دست به گریبان است و خاطرات گذشته خود را مرور می‌کند و...