داستان انتقام مردی از دوستانش که او را بعد از گلاویزی با یک خرس به حال خود رها کردند.

«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهی ضربتی می ربایند و «باند» در جست و جوی قضیه به خود او مظنون می شود.

دزدان دریایی فانوس دریایی یک جزیره سنگی را اشغال می کنند.آنها نقشه ای شیطانی در سر داشته و از فانوس برای گمراه کرده کشتیها و غارت بقایای آنها استفاده می کنند.یکی از کارکنان فانوس دریایی موفق به فرار شده و سرسختانه با دزدان دریایی مبارزه می کند...

گروهی از انقلابیون مکزیکی، کشیش شهر و تعدادی از مسیحیان مرید او را به قتل می رسانند، ده سال بعد بیوه زنی وارد شهر می شود و درصدد گرفتن انتقام همسرش از قاتلان می باشد.