سازمان بين المللي جنايي، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهاني سوم است. اما «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود و خيلي زود مرکز فرماندهي دشمن در اطراف آتشفشان خاموشي را شناسايي مي کند...

چارلز سالت و کریستوفر پپر صاحبان مجرم پس از کشف جسد یک مامور زن کشته شده در کلوپ شبانه مدرن خود در سوهو در لندن، در تحقیقاتی نادرست شرکت می کنند و نقشه شیطانی برای سرنگونی حکومت را کشف می کنند...

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...