یک زن معلم درست چند ساعت پس از رسیدنش به یک شهر سیسلی، درگیر یک قتل می شود. مقتول در اتوبوس شهر به او توهین کرده بود. در حالیکه همه چیز آشکار می شود، مشخص می شود که شهر رازهای وحشتناکی را مخفی کرده و...

مردی میان‌سال پس از سال‌ها به زادگاهش در سیسیل بازمی‌گردد و با زنی بیوه و دختر نوجوانش زندگی می‌کند. با گذشت زمان، دلبستگی‌ها و احساسات پنهان در میان این سه نفر، به رابطه‌ای پیچیده و مرزهای اخلاقی نزدیک می‌شود.