خلاصه داستان : «ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود. این انجمن محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان. تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.

گروهبان ویلیام ون بروک، یک افسر پلیس، پس از مرگ شریک مربوطه خود در یک سانحه هوایی، با کی چندلر ملاقات می کند. وقتی متوجه می‌شوند که همسرانشان با هم رابطه دارند، اوضاع تغییر می‌کند.