سلستین یک موش جوان است که در زیرزمین جوندگان زندگی می کند. در یتیم خانه ای که او زندگی می کند سرپرستشان داستان های ترسناکی در مورد خصلت و ماهیت شیطانی خرس ها می گوید، هرچند که سلستین از واقعیت ماجرا شک دارد...

نگاهی به رابطه‌ی مایک وازوسکی و جیمز سالیوان در دوران دانشگاه هیولاها و زمانی که با یکدیگر دوست صمیمی نبودند.