تلی نوجوان غیر اخلاقی، خوابیدن با دختران باکره تا حد امکان را هدف خود قرار داده است - اما به آنها نمی گوید که ایدزش مثبت است. تلی و بهترین دوستش کاسپر در حالی که در جستجوی آخرین فتح خود هستند، از مغازه‌های اطراف نیویورک سیگار می‌کشند و دزدی می‌کنند. در همین حال، جنی ، یکی از قربانیان اولیه تلی، ماموریت خود را برای نجات دختران دیگر از دست او می کند. اما قبل از اینکه او فرصتی برای مقابله با او در یک مهمانی پیدا کند، همه چیز به طرز وحشتناکی خراب می شود.

دوستان نوجوان تاملر (نیک ساتون) و سولومون (جاکوب رینولدز) در ویرانه‌های یک شهر کوچک و ویران‌شده توسط گردباد در اوهایو حرکت می‌کنند که توسط افراد بد شکل، آشفته و منحرف پر از جمعیت است. وقتی بچه‌ها گربه‌های ولگرد را برای چند دلار گلوله نمی‌زنند، وقت خود را با سنگسار کردن به مواد استنشاقی خانگی می‌گذرانند. در جای دیگر، پسر خرگوش لال (جیکوب سیول) گوش خرگوش را می بندد و توسط بچه های نیم سن خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، و خواهران دات (کلویی سوینی) و هلن (کاریسا گلاکسمن) از یک پدوفیل طفره می روند.