فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...

یک دوشیزه جوان در سرزمین افسانه‌ای اندلیژا، در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش توسط یک ملکه شیطانی به شهر نیویورک فرستاده می‌شود و در آنجا به یک وکیل علاقه پیدا می‌کند، اما...

با وجود نفرت هیولا از این فصل، بل برای کریسمس آماده می شود. فورته، یک اندام لوله ای، نقشه می کشد تا بل را فریب دهد تا قلعه را ترک کند، زیرا او فکر می کند تلاش های او ممکن است به نفرین پایان دهد.

سه گاو مصمم تصمیم می گیرند مزرعه خود را از دست یک قانون شکن حریص پس از اینکه او قصد تسخیر آن را دارد، نجات دهند.