نیکلاس جوان کودکی پر از شادی و یادگیری را در میان رفاقت، مشاجره، دعوا، تنبیه، شوخی و بازی زندگی می کند.

یک تحلیلگر جوان و با استعداد جعبه سیاه در مأموریتی است تا دلیل سقوط مرگبار یک هواپیمای کاملاً جدید را حل کند.

سپتامبر 1945. سباستین بی صبرانه منتظر بازگشت دوستش آنجلینا که دو سال او را ندیده، است. گزارشاتی در دست می باشد که هواپیمایی حامل زنی جوان در روستای کوچک در کوه های آلپ در کوه سقوط کرده است.