لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

زندگی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، دیگه مثل سابق خوش و خرم نیست. و ویل و جیلیان خودشون رو در دریایی از شغلها گم شده میبینن. ولی با کمک خانواده شون یک شغل عالی و (البته مسخره) مواده میشن که انتظار این ماجراجویی رو ندارین ...