گروهی از افراد ناسازگار بلندپرواز سعی می کنند با پیوستن به یک باشگاه شادی به سرپرستی یک معلم پرشور اسپانیایی از واقعیت های تلخ دبیرستان فرار کنند.

"استت" پسر یازده ساله یتیم و خشن، پس از مرگ مادرش به یک مدرسه موسیقی فرستاده می شود. او که هیچ شناختی از موسیقی ندارد، با استادی سختگیر که استعدادی نهفته در او دیده روبرو می شود و...