«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.

"فیلیپه دوویر" برای اینکه ثابت کند هنوز قدرتمند است، تصمیم می گیرد "کلوزو" را به قتل برساند. به محض اینکه اخبار قتل او رسانه ای می شود، "کلوزو" از این فرصت استفاده کرده و بطور مخفیانه تلاش می کند راز این ماجرا را فاش کند...

پسر خانواده با فهمیدن اینکه که خدمتکارشان مجبور به ترک تحصیل است، او را با مردی آشنا می کند که ...