دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تاثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع می‌کند و به مبارزه با بمب افکن‌های جنگی بر می‌آید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و…

ساهیکو، کودک، نسخه ای غول پیکر از خود را همه جا می بیند، مادرش که یک زن خانه دار است، آرزو دارد انیماتور شود، پدرش هیپنوتیزم درمانی می کند و برادر نوجوانش با عشق درگیر است.

یک راننده جسور مصمم است در خط قرمز، محبوب ترین مسابقه در کهکشان، رقابت کند. این مسابقه فقط هر پنج سال یکبار اتفاق می افتد، اما برای شرکت در آن باید بر مافیا، دولت و حتی عشق غلبه کند.