دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

در جریان یک ممنوعیت ایجاد شده برای رفتن به سطح آب دریا و تماشا دنیای بیرون، یک ماهی با پسری به نام «سوسوکی» ملاقات می‌کند و خیلی زود توسط وی اسم «پنیو» برای این ماهی انتخاب می‌شود. «پونیو» شدیدا علاقه دارد تا به یک انسان تبدیل شود و...

اومی ماتسوزاکی، دختری 16 ساله، مخارج خواهر و برادر و مادربزرگش را تامین می کند. زندگی او پس از آشنایی با شون به شدت تغییر می کند و با هم سعی می کنند کلوپ مدرسه خود را نجات دهند.